Aletheia:AMD 2027 服务器 CPU 目标受供给限制,2028 年或增 70%
zephyr_z9 · x · 2026-10-04
- 研究机构 Aletheia 预测 AMD 2027 年服务器 CPU 收入/出货量为 400 亿美元/1350 万颗,但上调空间受供给限制,而非需求限制。
- 随着台积电 N2 产能与 ASE FOCoS-Bridge 封装产能在 2028 年分别同比增长约 50% 和 100%+,AMD 服务器 CPU 在 2028 年仍有望实现收入/出货 70%/30% 的同比增长。
- 补充观点:PowerTech 的 FOPLP(扇出型面板级封装)产能同样紧张,AMD 会尽力争取更多先进封装供给。
- 关键判断:AMD 是 agentic AI 增长的主要受益者之一,尤其面向消费者的 agent 大多跑在 x86 CPU 上。
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