美银报告：云巨头支出恐撑不起 AI 芯片的乐观销售预期
TiernanRayTech · x · 2026-10-02
Tiernan Ray 援引美银分析师 Vivek Arya 的报告指出，Nvidia 等芯片厂商可能造出超过市场消化能力的 AI 芯片。
- 美银汇总了各家芯片公司对 Google 等云巨头及其他客户的销售数据，发现云巨头的资本开支计划不足以支撑未来几年乐观的 AI 芯片销售增长预期。
- UBS 的另一项研究则认为芯片股被低估，作者本人也持此观点，但市场明显不信任当前的芯片销售预测。
- 涉及 $NVDA、$AMD、$MU 等标的。
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