大摩:3.2T 光模块或成美出口管制新目标,最早10月落地
pstAsiatech · x · 2026-10-02
摩根斯坦利在与华盛顿电信与出口管制法律团队交流后判断,3.2T 光收发器可能是下一阶段出口限制的目标,最早或于 10 月分阶段实施。
- 即使受限,只要 65% 的 BOM 来自美国公司,中国产光模块仍可进口
- 3.2T 预计 2029 年后才大规模放量
- 相关标的:$AAOI、$LITE、$COHR、$MTSI
发帖人评论称这更像「披着技术管制外衣的产业政策」。
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