红杉合伙人录播 LP 会议:AI 公司两轮估值从 1.1 亿飙到 34 亿
multiply_matrix · x · 2026-09-27
红杉合伙人 Pat Grady 公开了与 LP Boston College 的内部会议录制，干货不少：
- JEV 收入狂飙：过去 7 天从零做到 1 亿美元收入；此前 The Information 报道其估值达 100 亿美元。Instinct 发布以来保持每日 10% 的增速。
- 他直呼这是泡沫：红杉内部数据显示，过去 12 个月里 7 个案例中，红杉作为「陪建型」投资人进场平均投后估值 1.1 亿，一个月后「纯出钱」一方给的下一轮平均估值达 34 亿。行业已形成连融两轮、把陪建资本和纯财务资本拆开的惯例。
- 企业想 own 自己的 intelligence：基础模型厂商只给 Pareto frontier 上有限的几个点，企业为自家 workload 会自训自部署；专用架构 lab 正在跑赢通用 lab。
- 应用层每 4 个月 reinvent 一次自己，因为底层模型的地板一直在抬。
- 组织形态：从层级式 command and control 走向 network of agents，AI 负责信息流转，人相对自主工作。
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