斯坦福 AI 经济学 9 讲浓缩:100 美元该押 AI 产业链哪一层?
le_james94 · x · 2026-09-26
James Le 完整梳理了斯坦福 MS&E 435「AI 超级周期经济学」课程的九场讲座,每场邀请 AI 产业链不同层级的一位从业者。课程的框架来自黄仁勋的五层图:能源(Constellation、GE Vernova)→ 芯片(NVIDIA、Broadcom)→ 基础设施(AWS、CoreWeave、Crusoe)→ 模型(OpenAI、Anthropic)→ 应用(Cursor、Harvey、Waymo)。Databricks CEO Ali Ghodsi 被追问「100 美元投哪层」时,选了早期应用层。
九讲覆盖:生成式 AI 经济学、GPU 经济、吉瓦级 AI 工厂、企业软件、前沿实验室算力策略、企业内部知识、推理即 COGS、编码智能体、AI 制药。其中 AI 制药一讲亮点是 Chai-2:每年约 30 个新药靶点进入临床,而潜在靶点约 1 万个;Chai-2 在 de novo 抗体设计上达到 16% 命中率——每个靶点 20 个设计、一轮完成、全部经湿实验室验证。作者指出课程内部的矛盾:第二周讨论 AI 创造的财富归谁,第五周却以「让人类成为瓶颈」为目标,两者之间没有衔接。
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