AI 硬件紧缺全景:HBM、Blackwell、NAND、变压器全线告急
tengyanAI · x · 2026-09-25
作者补充其 SSD 紧缺观点的信息源,并附上 Tessara「Constraint Radar」供应链紧张度看板:
- 最紧(90 分,Critical):HBM3e。
- Critical 级:Blackwell GPU(90,上升)、DRAM DDR5(87)、NAND Flash(81)、电力变压器(87)、ABF 载板(84)。
- 紧张级还包括:H100 GPU、中国 AI 加速器(79)、MLCC、CoWoS、3nm 晶圆、光模块与激光器、Gas Turbine、UPS 电池等。
- 存储、算力、电力、代工、网络五大板块几乎全线处于 Tight 以上,仅 NVLink 交换机、PCIe/CXL 等少数环节平衡。
为前一条 SSD 交期 16 周、Seagate 排产到 2028 的判断提供了全景数据支撑。
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