VAST Data 凭隐藏基础设施层估值 300 亿美元,CEO 深度访谈
mattturck · x · 2026-09-25
投资人 Matt Turck 发布与 VAST Data CEO Renen Hallak 的长篇访谈。VAST Data 位于黄仁勋「五层蛋糕」(能源-芯片-基础设施-模型-应用)中被忽视的软件基础设施层，估值达 300 亿美元，为 xAI、CoreWeave、Nebius、Mistral、nscale 等提供存储。要点：
- AI 工厂架构：白天推理、夜间微调的节奏正在改变存储与基础设施设计；训练与推理对基础设施的要求不同
- DASE 架构：VAST 的「shared everything」设计，解决数万亿向量场景下旧数据库失效的问题；源于 transformer 出现前的洞察
- 模型与数据层交互：讨论模型路由、KV cache、RAG 与 agent 记忆、agent 身份与权限安全、DataEnclave 机密计算保护数据与权重
- 商业与行业：VAST 在 AI infra 普遍亏损时实现盈利；讨论 neocloud 胜出者、超大规模厂商为何落后、AI 循环融资是否构成系统性风险、价值将沉淀在 AI 栈的哪一层；规模从 500PB 增至 2EB
- 与 NVIDIA 关系：「我们之间没有法律文件」；以及从 xAI 学到的东西
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