JPMorgan 预测 2028 年 GPU/ASIC 出货超 2500 万，ASIC 主导增长
bookwormengr · x · 2026-09-16
pequityresearch 引用 J.P. Morgan 的预测：2028 年 GPU/ASIC 出货量将超 2500 万，其中大部分增长由 ASIC 主导，而 2025 年仅约 1000 万。
bookwormengr 评论称这是对 2025 年初主流叙事的重大「narrative violation」：当时英伟达多头（包括 Dylan Patel）认为 transformers 的算力主要消耗在 FFN/MoE 大矩阵乘法上，ASIC 没有差异化空间，GPU 会持续垄断。但即使在矩阵乘法领域，创新空间也远超预期：
- 去 cache（cache-free）设计，工程难度更大但收益可观
- 可编程访问的大容量 SRAM
- 不同尺寸、可组合的 systolic array（如 RDUs）
- 不同的网络互联方案
他补充说 Dylan Patel 当年的判断基于当时的信息是合理的，但如今已不再这么认为。
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