分析:DeepSeek 与 Kimi 两次冲击如何改写美国超大规模 Capex 竞赛逻辑
StewartalsopIII · x · 2026-09-14
转引 Izabella Kaminska 的图表与观点:DeepSeek 时刻后,美国超大规模云厂商 Capex 反而猛增,因为中国开源 AI 证明能以极低成本逼近前沿性能,美国实验室认定「堆规模是最后的护城河」,开启了一场烧死对手的 scaling 军备竞赛。
- Kimi 3 以极小算力再次逼近 SOTA,打破了「线性堆 Capex 才能赢」的逻辑,烧钱竞赛失去意义
- 引用观点认为:实验室需要一个可信的「下坡通道」,安全担忧正被用来合理化转向——放缓前沿、甚至把 AI 收进政府出资的「曼哈顿计划」式封闭项目
- 判断:hyper-scaling 叙事因 Kimi 而走向终结,后续或出现大规模清算
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