Citrini 复盘「Agentic Utilities」：Agent 时代股票投资逻辑
citrini · x · 2026-09-10
Citrini Research 重发其付费长文《Agentic Utilities》，作者认为当下比首发时更具现实意义。
- 提出三阶段路线图：I 数据中心超大规模扩张、II AI/ML 大众化、III 集成与专精化（当前），即「Agentic Era」
- 此前做的 26 只「AI 输家」做空篮子持续跑赢，瀑布式下跌始于去年底 Agent 真正落地之时
- 其「Agentic Utility」组合中的 $BAND、$TWLO 当日大涨，显示 AI 拉动财报超预期已不止于半导体板块
- 核心论点：AI Agent 已从抽象概念进入投资主线，基础设施角度之外开始出现应用层赢家
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