报告:定制 ASIC 市场从「设计中标」转向「项目责任」竞争
BenBajarin · x · 2026-09-09
Ben Bajarin 发布 Custom Silicon 3.0 报告,更新定制 ASIC 市场地图与预测,核心论点:
- 市场从单一「设计中标」逻辑转向「项目责任」:客户把计算、I/O、网络、前道/后道服务在不同供应商间拆分组合,供应商收入与利润取决于保住的 IP 与设计服务。
- Google、Amazon 随着自研工具链加深,更多掌控哪些职责内留、哪些外包,预计 mix-and-match 模式将扩展到自研 IP 较少的客户。
- 仍看好 GPU 灵活性:模型持续变化、推理负载在内存与延迟上差异大,GPU 在 TCO 上仍是最强通用选择;ASIC 优势限于客户拥有足够大且可预测的负载场景。
- 报告将计算与网络拆分建模,支持更多采购组合分析。(正文为付费内容)
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