Vanguard 51 年来第二笔收购:40 亿美元买下 Altruist
LexSokolin · x · 2026-09-04
Vanguard 以 40 亿美元收购理财顾问托管平台 Altruist,这是其 51 年历史上仅有的第二笔收购,也是其史上最大一笔。
- Altruist 由 Jason Wenk 创立于 2018 年,因不满传统托管商与供应商体系推高 RIA 运营成本,选择把托管、清算、顾问软件与 AI 助手 Hazel 纵向整合为一个技术栈。
- 目前 Altruist 服务约 6,500 名独立理财顾问,按服务机构数计已是第三大托管商。
- 作者 Lex Sokolin 在 Fintech Blueprint 中分析:此举让 Vanguard 在 RIA 托管业务上获得与 Schwab、Fidelity 抗衡的第三极,并拿到一个 AI 原生的财富管理平台,可能重塑理财建议的生产与分发方式。
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