AI 超级周期研判：短期瓶颈在应用扩散而非基建
menhguin · x · 2026-09-03
作者认为政策收紧短期内会冷却投机成分，但长期影响有限。他提出一个框架：如果 AI 使用的扩散速度慢，应用层就是比基础设施层更大的瓶颈；如果扩散快，则基础设施层成为瓶颈。
他倾向于认为短期内 AI 使用的扩散速度才是更关键的制约因素，并援引历史先例——环保监管过严曾同时扼杀核电和大量公共基础设施项目——说明政策对供给端的影响可能被高估。
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