博通:AI 芯片收入同比增 221%,2028 年剑指 2300 亿美元
firstadopter · x · 2026-09-03
博通财报电话会核心信息
- 业绩:Q3 AI 半导体收入同比增长 221%,环比增 54%;六大 XPU 定制加速器客户均在加速采购。
- Anthropic:计划 2027 年再部署 5GW TPU v8,2028 年增量 10GW,2027 年将成为博通最大 XPU 客户。
- OpenAI:首代定制加速器 Jalapeno 已在 Q3 出货,推理性能超越 Grace Blackwell GPU;2027 年计划部署 1.3GW,2028 年有望超 5GW,将成第二大客户。
- Google TPU:TPU v8 已先于联发科版本出货,性能可比甚至超过 Vera Rubin;未来数年 TPU 年收入将达数百亿美元级别。
- 指引:2027 财年 AI 半导体收入预计翻倍至约 1150 亿美元,2028 年再翻倍至 2300 亿美元,供应已锁定;EPS 目标 2028 财年超 30 美元。
- 判断:博通认为 OpenAI/Anthropic 长期会像超大规模云厂商一样自建数据中心、自营模型 API。作者点评:2027 指引低于买方预期,但 2028 展望强劲,需对两年后指引打折扣。
所属事件:博通财报：AI芯片营收暴涨221%，2028剑指2300亿美元(7 条相关)→
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