英伟达财报解读播客：70%营收指引与毛利承压
BenBajarin · x · 2026-09-02
科技播客 The Circuit 本期由 Ben Bajarin 与 Jay Goldberg 主持，重点讨论：
- 英伟达财报：对营收指引增长 70% 的反应、产能受限问题、2028 年产能与英特尔代工机会，以及毛利率下滑背后的供应链成本。
- 商业模式转变：从卖单芯片转向卖整机系统，资产负债表竞争与 Neocloud 融资模式。
- Marvell 财报与 "XPU Attach" 策略。
- Hot Chips 观点："发酵时代"、软件税对 AI 创业公司的挑战、三星/SK 海力士定制 HBM 基础裸片，以及 Waymo 自研 AV 芯片的独特路线。
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