Gavin Baker：AI 巨头不敢先减速，微软后悔 CapEx 收手
soumitrashukla9 · x · 2026-09-02
投资人 Gavin Baker 分析了 AI 巨头在资本支出（CapEx）上的博弈心理，认为没有任何玩家愿意成为第一个减速的人。
核心观点：
- Satya 纳德拉的后悔：微软 CEO 曾在达沃斯表示对 800 亿美元 CapEx 很有信心，但这被视为一种“眨眼”（示弱/减速），Baker 认为他们因此后悔，因为这意味着可能丢失份额。
- Dario 的保守与 OpenAI 的激进：Dario Amodei 曾批评某些人支出“极不负责任”，显得保守。相比之下，OpenAI 和 SpaceX 采取了激进策略，OpenAI 因此重新回到了游戏中心。
- 两难困境：花得不够可能丢失份额，花得太多可能破产。但在当前高 ROI 的诱惑下，激进出错被视为比保守出局更可接受的风险。
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