Nvidia 护城河在规模与供应链锁定
firstadopter · x · 2026-08-28
Firstadopter 引用其之前在播客中的观点，分析 Nvidia 的核心护城河在于其规模、协同设计能力以及资产负债表优势。
- 供应链锁定：Nvidia 利用其体量优势，通过预付款锁定了光模块、HBM 内存和 TSMC 晶圆等短缺组件的供应。
- 营收增长预期：由于提前锁定了关键零部件，预计未来一两年内 Nvidia 将能够大幅增加营收。
- CEO 访谈印证：Jensen Huang 曾在采访中提到尽管存在瓶颈，但芯片行业供应足以支持每年营收翻倍。
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