光互连供应链未成熟，AI 全光机架转换仍需时日
BenBajarin · x · 2026-08-19
Ben Bajarin 分析指出，尽管 OCP 发起了硅光互连的共享参考架构工作流，但光互连供应链（特别是 NPO/CPO）仍处于不成熟阶段。
主要观点：
- 制造瓶颈：至少到 2028 年，制造能力将是限制光学连接普及的主要因素。
- 标准化缺失：架构尚未 settled，厂商仍需高度专业的协同设计，这是生态系统不成熟的明显标志。
- 转换路径：LPO/可插拔光模块仍是最成熟的细分市场，短期内不会消失；NPO 将在 CPO 之前驱动增长。
- 预测偏差：市场预期可能过于乐观，合格的输出量而非需求将决定实际采用曲线。
所属事件:光互连普及慢于预期，制造瓶颈至少持续到 2028(2 条相关)→
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