AI 基础设施板块周报：光模块大涨，Coherent 暴跌
demian_ai · x · 2026-08-19
针对 139 家 AI 基础设施上市公司的周度监测显示，上周平衡组合涨幅超 5%，远超标普 500 的 0.36%。过去一个月 16 个板块中有 15 个上涨。
关键市场信号：
- 英伟达 (Nvidia)：指出 CPO (共封装光学) 技术可使每个交换机使用的激光器数量减少四倍。
- Lumentum ($LITE)：泵浦激光器产能已基本售罄，发货量可能增长约四倍。
- Lumentum 财报：报告收入 10 亿美元，非 GAAP 毛利率 50%，并指引下一季度收入为 12.75 亿美元。
- 光子学板块：整体上涨 4.75%，19 只股票中有 17 只上涨，但 Coherent ($COHR) 因投资者消化消息下跌 14.06%。
「Infra」频道最新
- 链上 AI 网关激增，Stripe 或将整合廉价推理服务 — 0xJeff · 2026-08-19
- Meta 用 CXL 复用 DDR4 内存，降服务器成本 25% — BenBajarin · 2026-08-19
- llama.cpp 修复GPU全卸载下CPU单核100%占用Bug — MelodicRecognition7 · 2026-08-19
- NVIDIA 发布 PyG 26.07,集成 GNN+LLM 图 RAG 框架 TrueQuery — AllThingsApx · 2026-08-19
- 高通 CEO 谈 Modular 收购与 AI 推理生态愿景 — samcharrington · 2026-08-19
- Transformer 推理算力冗余巨大？计算智能的物理下限尚不可知 — prateekj · 2026-08-19