软件层模块化反致硬件层垂直整合，AI 基础设施正走向垄断
AccBalanced · x · 2026-08-17
该推文探讨了 AI 堆栈的经济结构演变，指出虽然软件层正在通过模型解耦使智能变得免费，但物理硬件层却因同样的去聚合化趋势而引发了大规模的垂直整合。像 CoreWeave 获得巨额 GPU 担保债务、主权基金建设国家算力、英伟达垄断 GPU 融资端等迹象表明，头部 AI 公司正竞相控制数据中心、电力合同和芯片关系。当模型权重不再是稀缺资源时，算力供给成为了新的约束瓶颈。
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