反驳 AI 需求泡沫论：AI 软件公司本质是大模型算力批发商
PaulYacoubian · x · 2026-08-12
针对近期关于“AI 需求存在泡沫”的观点，Paul Yacoubian 进行了反驳。他指出，所谓的 AI 软件公司实际上正是通过向 Anthropic 和 OpenAI 购买 token 来开展业务。
此前被引用的评论认为，超大规模云厂商的 AI 收入中有 70% 以上来自 OpenAI 和 Anthropic，并指出在 2026 财年，微软 343.3 亿美元的 AI 收入中有 241 亿美元来自 OpenAI，这意味着 GPU 租赁和 AI 软件目前仅仅是几十亿美元规模的生意。
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