摩根大通看好HBM：预计FY27合约价涨幅超50%
zephyr_z9 · x · 2026-08-11
摩根大通在最新的亚太科技行业研报中透露了关于AI算力供应链的投资者预期。
- SK hynix 股东回报：投资者预计其股东回报水平将至少达到三星电子的50%，管理层将在三季度末前提供最新方案。
- HBM 合约定价：受大宗商品 D5 供需紧张推动，市场预期 FY27 HBM 合约价格将上涨超 50%。但摩根大通分析师因英伟达的战略重要性和 SK hynix 的年度重新定价能力，给出了低于 40% 的保守预测。
- 资本支出：投资者还关注 SK hynix 宣布的 381 亿美元资本支出计划，该资金主要分配用于相关产能扩张。
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