Ibiden 的 AI 基板涨价效应，成了财报里的非对称看点
tengyanAI · x · 2026-08-04
- 这条把 Ibiden 视为本季财报里最典型的“非对称机会”，重点看下周二的业绩。
- 原因在于它是 AI 服务器 ABF 基板的重要供应商，Nvidia 约占其收入的 29%。
- 市场关注点不是营收，而是电子业务营业利润指引从 ¥570 亿 上调到 ¥750 亿，而且增量主要来自价格/结构而非出货量。
- 帖子还指出：管理层去年 10 月曾预期价格下行，但现实是 ABF 膜价格约涨了 30%，台湾同行把基板价格提了 15% 到 20%，产能则一直卖到年底。
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