Chamath：AI 正在摧毁软件业护城河，价值捕获数月内蒸发
r0ck3t23 · x · 2026-08-02
硅谷知名投资人 Chamath Palihapitiya 近期表示，软件行业几十年积累的定价权和经济护城河，正在以惊人的速度蒸发。
利润本质是摩擦的溢价
- 过去两百年的利润，本质上来自于填补“事物价值”与“获取难度”之间的摩擦。而 AI 降低的不是制造东西的成本，而是“认知”的成本——这正是利润原本存在的地方。
- 软件业花三十年建立的护城河，本质是“客户离开你做不到的事”。如今这些能力正随着大模型的迭代而迅速普及。
价值并未消失，而是转移
- 资本并没有误判需求，而是误判了资产寿命的半衰期。原本预期十年的现金流，可能在几个月内就被商品化。
- 蒸发的溢价并没有离开系统，而是转移到了普通人的时间与效率中。GDP 衡量的是“收费站”，而非“道路”本身。未来十年，我们可能会看到经济数字下滑，但物质生活却因摩擦成本消除而变得更好。
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