微软财报：Azure 增速 43%，Copilot 付费席位破 3000 万
RihardJarc · x · 2026-07-30
微软最新财报揭示了其在 AI 领域的三个关键趋势：
- Azure 增速与需求面拓宽：Azure 同比增长 43%，且预计下半年将加速至 45%。值得注意的是，近 90% 的云收入和商业 RPO 增长来自于前沿模型公司之外的广泛客户。
- CapEx 策略更具弹性：微软未盲目增加资本支出，而是强调通过提升 CPU/GPU 现有算力效率来获取更多 Token。同时指出如果需求降温，可以灵活放缓芯片采购，而前期投入的土地和数据中心建设则具备长期战略价值。
- Copilot 商业化拐点：多模型编排需求暴增（多供应商客户数量翻 5 倍）。Microsoft 365 Copilot 付费席位突破 3000 万，环比净增超一倍，用户参与度比肩 Outlook 和 Teams，季度收入环比大增 60%。
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