半导体抛售背后三大故事：超大规模CDS、SK海力士财报与中国DUV
bookwormengr · x · 2026-07-30
文章分析了近期半导体抛售的三大原因：超大规模数据中心CDS利差引发债务担忧，但GPU现货溢价2倍合约且agentic推理带来利润；SK海力士营收增长257%但股价下跌20%，源于杠杆ETF和基金获利了结；中国DUV进展相当于2008年的ASML，并非领先节点。结论：抛售是市场心理，非AI硬件需求基本面改变。
所属事件:韩国AI芯片股暴跌10.84%，全球算力叙事重定价(8 条相关)→
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