AI 看多派更新判断：安全最强、企业支出分化仍大
menhguin · x · 2026-07-29
Jared Sleeper 更新了他对 AI 的 “maxi / mini” 判断，核心结论是：多条长期看多逻辑仍在兑现，但落地速度和分化比想象中更重要。
- 网络安全 依旧最强：他认为未来 6–12 个月，防御型智能体会开始对公开应用做持续渗透测试。
- 编程 方向表现分化：AI 写代码已经有真实采用，但价格敏感度开始显现，真正的问题是扩散速度而不是有没有需求。
- 企业采用差距 非常大：领先公司据称在 token 上的支出是落后公司的 10 倍以上。
- 图像/视频生成 确实会很大，但目前支撑大规模生产化的工具链还不够成熟，短期像是“真需求 + 还差临门一脚”。
他还补了一条新的看多判断：只要产品真的有价值，用户愿意为 AI 付费。
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