一位多头看法：AI 热潮仍有空间，TAM、RSI、智能体和 HBM 同时发酵
johncoogan · x · 2026-07-29
- @firstadopter 认为，AI 这一轮繁荣仍然远没到头。
- 他的理由有四个：AMD 口径里的 TAM 在过去三个月大幅扩张；研究者认为 RSI（递归自我改进）可能接近实现；企业对 agentic AI 的采用仍处于早期；AI 公司高管正在为 HBM 供给发愁。
- 这条内容不是在讲某个单点产品，而是在拼接“模型进步 + 企业 adoption + 硬件约束 + 市场预期”这套叙事。
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