KLA 电话会更该看 AI 需求信号
tengyanAI · x · 2026-07-28
帖子建议今晚看 KLA 财报电话会时，别太在意营收是否超预期，而要重点听三件事：产能分配、交期和客户紧迫度。如果客户还在抢工艺控制工具，说明 AI 建设周期仍然很强；如果话题转向 ASP 和产品结构，那信号就会弱一些。
「Infra」频道最新
- 微软开源 MarkItDown，把文档转成 Markdown 供 LLM 使用 — mdancho84 · 2026-07-28
- 微软发布 MarkItDown，开源文档转 Markdown 工具 — mdancho84 · 2026-07-28
- MCP 升级为无状态协议，开始补上扩展与安全短板 — CackleRooster · 2026-07-28
- 截图显示 Anthropic 爬取量激增，外界猜测 Sonnet 6 正在训练 — marclou · 2026-07-28
- NVIDIA 称 Jetson 可装进包里，却能驱动机器人和边缘 AI — nordicinst · 2026-07-28
- 印度能在古吉拉特组装成品芯片，但核心仍靠进口 — santoshpanda · 2026-07-28