Ben Bajarin 复盘：AI 最大误判是低估 GPU 供应链浪潮
BenBajarin · x · 2026-07-28
Ben Bajarin 回顾 2023–2024 年的 AI 预测，核心结论是：当时最大的误判，不是没看到 AI 会爆发，而是低估了整条加速器供应链同步扩张的速度。
- 他把这种变化称为 GPU Tsunami：电源半导体、模拟芯片、CoWoS 封装、交换芯片、机架功率和数据中心资本开支，全部比早期模型预期更快放大。
- 他的最新模型把半导体市场规模修正到 2026 年 1.79 万亿美元、2030 年 3.49 万亿美元；若加上相关 AI 基础设施，2030 年硅系统总池子达到 3.95 万亿美元。
- 2027 年加速器市场模型从旧的 1250 亿美元 提到 7200 亿美元；而 NVIDIA 数据中心业务单季收入的一部分，已经相当于旧模型里 2027 全年的 60%。
- 其他修正包括：CoWoS 月产能从 2.5 万–3 万片 上调到 8 万+；前沿机架功率比旧的 2030 预期提前四年达到 3.0–3.6 倍；7 家公司的 2027 年 capex 模型也已是旧全球数据中心终点的 2.4 倍。
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