零售资金退场后，作者称 AI 交易明显变便宜
JOBhakdi · x · 2026-07-25
作者称 AI 交易已被明显低估，零售资金撤退后更便宜了
这条帖子的核心观点是：市场当前对 AI 过于悲观，零售资金几乎已经退出，而机构资金则因宏观风险和“AI 泡沫”担忧站在场边。作者认为真正聪明的钱知道并不存在 AI 泡沫，且 AI 的使用量和价值还会继续指数式增长。
要点包括：
- 零售投资者的参与度已经明显下降。
- 机构资金因宏观风险与 AI 泡沫担忧而观望。
- 作者认为 AI 需求会持续扩张，因此资本开支大概率还会上升。
- 他预计超大规模云厂商和 neocloud 公司会继续交出超预期财报。
- 结论是：现在的 AI 交易“非常便宜”。
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