Ben Bajarin 认为半导体和 AI 基建仍被低估
BenBajarin · x · 2026-07-24
Ben Bajarin 认为，市场对半导体、AI 基础设施和底层供应链还应该更乐观一些。他的判断是，这一轮周期比外界理解得更“结构性”，而不是短暂的景气反弹。
他还预告会在明天发文，用 2023/2024 的预测偏保守来说明同样的事情：当下的预估也可能仍然低估了真实需求。
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