押注基础设施支出回落的投资者，可能看错了 AI 周期
cgarciae88 · x · 2026-07-23
这条帖子的核心判断是：做空或低估基础设施支出的投资者可能判断错了，作者认为这一次和人类历史上其他时期都不同，当前环境对算力/基础设施的需求更强。
- 主要观点：现在不是传统周期里的“压缩 capex”叙事，而是 infra 支出会继续被推高。
- 这是一个偏宏观的市场判断，不涉及具体公司公告。
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