AI 建设正卡在内存、GPU 和封装
tengyanAI · x · 2026-07-20
Tessara 的周度 AI 建设状态更新认为，真正的瓶颈已经从模型转向了物理供应链。
- 54 项跟踪约束里有 35 项处于“紧张或更紧张”状态，整体供应压力达到 65%。
- 当前最关键的瓶颈是 DRAM DDR5，分数 86，被标为 critical。
- 其他同样紧张的环节包括 Blackwell GPU、OSAT 封装、变压器、FC-BGA 基板、NAND Flash、HBM3e。
- 另外被点名为紧张的还有 磷化铟 和 中国 AI 加速器。
所属事件:AI基建瓶颈转向物理供应链，DDR5内存短缺加剧(4 条相关)→
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