中国开源模型重塑AI经济学
Stratechery · rss · 2026-07-20
Stratechery 认为，中国开源权重模型正在把 AI 行业拉回到“基本经济学”上。
- 开源权重并不等于免费服务：训练研发是固定成本，但推理会形成真实的 COGS，且会随着收入增长而增长。
- tokens 不是同质商品：进入推理时代后，不同模型为了得到同样答案，可能需要消耗数量差异很大的内部思考 token，因此只看单价会误判。
- 真正的比较对象是“智能的成本”：模型体量、推理效率、显存/缓存效率、服务调度效率和 token 效率，共同决定真实成本。
- 行业结论：对于许多实用任务，智能正在商品化，未来能否盈利更取决于成本结构，而不是单纯靠更高定价。
文章以 Kimi K3 为例，强调竞争焦点正在从“谁更强”转向“谁更便宜地提供同等可用的智能”。
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