DRAM 紧缺卡住 AI 供给
tengyanAI · x · 2026-07-17
DRAM 已成为 $PENG 上行空间的主要约束，但这也说明需求并不是问题，真正卡住的是组件供给。 管理层披露，有一家企业级生成式 AI 客户正在使用 **CXL 内存扩展卡** 做推理和内存池化，符合他们一直跟踪的“由瓶颈驱动的采用”路径。 新 CEO 将公司重新定位为一家 **“AI factory platform company”**，并围绕六大核心支柱扩展平台战略，不再只讲单一产品。 管理层表示，当前唯一阻止公司达到上调后全年指引高端的因素，就是组件供应；接下来要观察的重点是 DRAM 紧缺到底是周期性还是结构性，以及下季度供给是否改善到足以触及指引上沿。