设备股与台积电资本开支再同步
zephyr_z9 · x · 2026-07-17
转述的研究认为，前五大半导体设备公司（ASML、AMAT、LRCX、TEL、KLA）的收入通常与台积电的资本开支高度相关。
- 2023–2024 年这条关系一度脱钩，原因被归结为中国因素。
- 到 2025 年，二者再次同步并创出新高，而且资本开支曲线自 2025 年中以来爬升更快。
- 这种缺口意味着：当台积电的 $60–64B 资本开支计划从“建壳”进入“装机”阶段后，2026 年下半年逻辑工具收入可能会明显加速。
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