AI GPU 供电链被忽视了
tengyanAI · x · 2026-07-17
作者根据行业检查称，Monolithic Power Systems 现在大约拿下了 NVIDIA 最新一代 GPU 约 70% 的电压调节器插槽。
他强调这类公司位于“电网电力到 GPU 芯片”之间的关键环节：现代 AI GPU 虽然工作电压低于 1V，但功耗超过 1kW，需要传输上千安培电流并保持极稳的电压调节，否则芯片就会失效。
他还给出另一个例子：Analog Devices 财报中，Q2 数据中心收入同比增长超过 90%，且已占其 Communications 业务的 四分之三以上。随着 AI 机架功率从数百 kW 向 MW 级演进，电源管理与模拟器件含量也在增加。
结论是：市场可能已经充分定价了 GPU 稀缺性，但还没有完全计入支撑这些 GPU 运行的模拟/供电基础设施。
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