AI 基建挤压IBM主机业务
TiernanRayTech · x · 2026-07-15
IBM 因主机业务承压而大跌，市场把原因归结为 **AI 基础设施** 正在把需求和预算从 mainframe 转向服务器与存储。 原帖还提到同类数据中心/算力标的的联动表现：Dell、HPE 受益，Bel Fuse 以及 TeraWulf 等相关名字也被拿来一起观察；同时作者提醒可关注后续 ASML 财报，以及纽约州数据中心相关限制对矿业/算力概念股的影响。
TiernanRayTech · x · 2026-07-15
IBM 因主机业务承压而大跌，市场把原因归结为 **AI 基础设施** 正在把需求和预算从 mainframe 转向服务器与存储。 原帖还提到同类数据中心/算力标的的联动表现：Dell、HPE 受益，Bel Fuse 以及 TeraWulf 等相关名字也被拿来一起观察；同时作者提醒可关注后续 ASML 财报，以及纽约州数据中心相关限制对矿业/算力概念股的影响。