华为NPO部署被拿来类比追赶
bookwormengr · x · 2026-07-14
这条帖子认为，**NPO** 是华为/中国在半导体光学链路上的一个“领先”方向，类似此前在电动车和新能源上的追赶/超越路径。 作者强调： - 西方 AI 半导体公司才刚开始重视 NPO 的潜力 - 华为已经在更大规模地部署这项技术 - 其 Substack 文章进一步梳理了这一路径 引用内容里还提到： - 预计 **2027 年后**，随着 DSP 移除，NPO 可能迎来下一轮增长 - NVIDIA 和头部云厂商据称正在评估 NPO 部署 - 预测 **2028 年 NPO optical engines 规模为 3800 万台**，对应数十亿美元级 TIA/driver TAM