7000份文件揭示AI基建承诺规模
tengyanAI · x · 2026-07-14
作者表示，他们让 Tessara 去读了 7000 多份 SEC filings，目的是挖出“法律上有约束力”的 AI 基础设施承诺，看看整条供应链里到底锁了多少钱。
列出的数字包括：
- CoreWeave：$60.7B 的 take-or-pay 计算合同
- Micron：$22B 的存储供应承诺，其中 $18B 是现金预付
- Meta：$40B 的多年云容量承诺
- Oracle：$13.3B 的电力承诺，以及 $260B 的数据中心租约
- Cisco：采购承诺翻倍到 $14.1B
- Intel：$1.7B 的客户预付款
作者的结论是：这些公司之间正在形成“数千亿美元级”的相互锁定关系，AI 基础设施的真实资金流远比表面看到的更大。
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