NVIDIA在Anthropic算力份额上升
BenBajarin · x · 2026-07-11
这条转述了微软在 NVIDIA 经销商调研中的一些要点，重点是 **NVIDIA 在 Anthropic 计算份额的提升**：据称从几乎没有，短时间内上升到接近 50%。 同时还提到几项判断： - AI 实验室当前约占总需求的 20% - 某个前沿模型最初主要用 ASIC 训练，因此 NVIDIA 暴露较少，但后来份额明显回升 - 其他前沿模型仍主要使用 NVIDIA - 需求增长正在加速，接近每季度 1000 亿美元规模 - Sovereign / neocloud / enterprise 的增长可能快于 hyperscaler - Rubin Ultra 预计 2027 年出货 - 现金流回馈率超过 50%