AI 需求推高芯片设备景气
tengyanAI · x · 2026-07-10
帖子解读 Lam Research 和 Applied Materials 的最新业绩，认为这不像普通周期反弹。文中提到，Lam 估算 GAA 转换每增加 100,000 wpm 产能，就会带来约 10 亿美元新增可寻址市场；Applied Materials 则公布了创纪录的芯片设备收入和 25 年来最佳毛利率，并预计相关业务今年增长 30% 以上。
tengyanAI · x · 2026-07-10
帖子解读 Lam Research 和 Applied Materials 的最新业绩，认为这不像普通周期反弹。文中提到，Lam 估算 GAA 转换每增加 100,000 wpm 产能，就会带来约 10 亿美元新增可寻址市场；Applied Materials 则公布了创纪录的芯片设备收入和 25 年来最佳毛利率，并预计相关业务今年增长 30% 以上。