内存涨价反噬需求,OEM 渠道调研揭示周期见顶信号

分析师 tengyanAI 引用 Wukong Substack 的 OEM 专家渠道调研指出,内存价格正「涨到杀死自己的需求」:涨价正被终端吸收,PC 中内存占 BOM 成本比例升至 35–38%,导致出货骤降,多条线索拼出存储周期见顶信号。调研还显示英伟达 Rubin 平台延期至 2027 年 Q1,新兴算力租赁商风险较高。

2026-11-10 ~ 2026-11-10 · 2 条相关